Kā palaist izdevumu pārskatu programmā QuickBooks

Izdevumu pārskatu sagatavošana ir viena no būtiskām uzņēmējdarbības pārvaldības sastāvdaļām, izmantojot QuickBooks. Tas sniedz jums pārskatu par to, kam jūs tērējat savu naudu un vai pareizi pārvaldāt savas finanses. Bet kā tieši jūs veicat izdevumu pārskatus programmā QuickBooks?

Šajā rakstā mēs parādīsim dažādus veidus, kā QuickBooks palaist izdevumu pārskatu. Mēs arī apspriedīsim vairākas citas ar izdevumiem saistītas funkcijas, kas palīdzēs jums pārvaldīt savus izdevumus.

Kā jūs veicat izdevumu pārskatu programmā QuickBooks?

Programmā QuickBooks nav nepieciešams manuāli palaist izdevumu pārskatus. Programma to dara jūsu vietā automātiski sadaļā Pārskati. Šis process tiek veikts, iegūstot informāciju no izdevumiem, ko ievadījāt, izmantojot QuickBooks. Lai nodrošinātu precīzus izdevumu pārskatus, kas sniedz skaidru priekšstatu par jūsu uzņēmuma izdevumiem, jums ir jāievada savi izdevumi tieši programmā.

Programmā QuickBooks ir daudz veidu pārskatu. Vispārīgākais ir peļņas un zaudējumu pārskats, kas parāda visus jūsu ienākumus un izdevumus. Ja vēlaties izveidot konkrētu izdevumu pārskatu, varat to izdarīt, palaižot “Pārdevēja izdevumu pārskatu”. Lūk, kā to izdarīt:

1. Dodieties uz cilni “Pārskati”.

   

2. Sadaļā “Uzņēmums un finanses” izvēlieties vajadzīgo pārskatu.
3. Izvēlieties “Izdevumi pēc pārdevēja informācijas”.
4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pārskata, lai tam piekļūtu.

Tagad jums ir pārskats par noteiktiem jūsu uzņēmuma izdevumiem. Ja vēlaties izdrukāt atskaiti, noklikšķiniet uz opcijas “Drukāt” un pielāgojiet drukas rekvizītus. Kad esat pabeidzis, vēlreiz nospiediet "Drukāt".

Varat arī saglabāt savu pārskatu kā PDF failu. Vienkārši ievadiet sadaļu "Fails" un noklikšķiniet uz "Saglabāt kā PDF".

Kā jūs izpildāt pārdevēja izdevumu pārskatus QuickBooks darbvirsmā?

Ja datorā izmantojat QuickBooks, darbības izdevumu pārskati atbilstoši pārdevējiem nedaudz atšķiras. Process ir šāds:

1. Piesakieties savā QuickBooks darbvirsmā.
2. Ekrāna augšdaļā nospiediet cilni “Pārskati”.

   

3. Atlasiet “Pārdevēji un kreditoru parādi” un pēc tam atlasiet “Neapmaksāto rēķinu informācija”.

Tādējādi jūs varēsiet piekļūt visiem neapmaksātajiem jūsu uzņēmuma rēķiniem. Tomēr tas neļaus jums redzēt daudz padziļinātas informācijas par katru piegādātāju, ar kuru jūsu uzņēmums sadarbojas. Lai tuvāk apskatītu pārdevēju individuālos izdevumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Neapmaksāto rēķinu displejā izvēlieties cilni “Pielāgot pārskatu”.
2. Atlasiet opciju “Filtri”.
3. Iestatiet parametrus, lai norādītu “Apmaksātā statusa” rēķinus.

Tas iedalīs jūsu izdevumus kategorijās un sniegs pārskatu par katru rēķinu, ko jūsu uzņēmums ir samaksājis. Ja ekrānā ir pārāk daudz rēķinu, varat klasificēt izdevumus sīkāk, izvēloties datumu diapazonu.

Kā uzrādīt gada izdevumus

Uzņēmējdarbības darbības pārskatīšana katru gadu palīdz nodrošināt, ka jūsu uzņēmums joprojām ir maksātspējīgs. Attiecīgi katru gadu uzņēmumam radušos izdevumu pārskatīšana ir neatņemama jūsu finanšu pārvaldības sastāvdaļa, izmantojot QuickBooks. Šādi varat izsekot saviem gada izdevumiem:

1. Noklikšķiniet uz izvēlnes “Pārskati”.
2. Atveriet sadaļu “Atrast atskaiti pēc vārda” un atlasiet “Informācija par darījumu pēc konta”.
3. Skatot savu pārskatu, nospiediet cilni “Pielāgot”.
4. Nospiediet pogu "Filtrs", lai piekļūtu citām opcijām.
5. Izvēlnē “Darījuma veids” nospiediet “Izdevumi”.
6. Izvēlnē “Konts” atlasiet kontus, kurus vēlaties skatīt pārskatā.
7. Atlasiet opciju “Palaist pārskatu”.
8. Izvēlieties "Pārskata periods" un izvēlieties "Šis fiskālais gads" vai "Šis kalendāra gads".
9. Nospiediet opciju “Palaist atskaiti”.

Kad esat pabeidzis, varat nospiest "Saglabāt pielāgošanu", lai saglabātu pārskata preferences. Tādējādi jums nebūs jāveic tās pašas izmaiņas katru reizi, kad saņemsit ziņojumu.

Lai vēlreiz pārietu uz pielāgoto pārskatu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Piekļūstiet sadaļai “Pārskati”.
2. Nospiediet “Pielāgoti pārskati”.
3. Izvēlieties pielāgoto pārskatu.

Kā parādīt izdevumus

Ja vēlaties, lai izdevumu pārskatos būtu redzama naudas summa, ko maksājat pārdevējiem mēnesī, varat to izdarīt šādi:

1. Atveriet izvēlni “Pārskati”.
2. Atrodiet un atlasiet “Izdevumi pēc piegādātāja kopsavilkuma”.
3. Nospiediet opciju “Pielāgot”.
4. Norādiet pārskata perioda datumu diapazonu atkarībā no jūsu rēķinu datumiem.
5. Cilnē “Slejas/rindas” nospiediet izvēlni “Slejas”.
6. Izvēlieties "Mēneši".
7. Nospiediet opciju “Palaist atskaiti”.

Lūk, kas jums jādara, lai saglabātu ikmēneša pārskatus:

1. Kamēr jūsu pārskats darbojas, nospiediet cilni “Saglabāt pielāgošanu”.
2. Ievadiet ziņojuma nosaukumu.
3. Izvēlieties, vai vēlaties kopīgot pārskatu ar atsevišķiem lietotājiem vai visiem lietotājiem. Ja neatlasīsit nevienu no opcijām, tam varēs piekļūt tikai pārskata veidotājs.
4. Nospiediet pogu “OK”.

Kad esat saglabājis ziņojumu, to atrast ir pavisam vienkārši. Vienkārši izpildiet šīs darbības:

1. Piekļūstiet izvēlnei “Pārskati”.
2. Izvēlieties "Pielāgoti pārskati".
3. Meklējiet savu pārskatu pēc tā iepriekš saglabātā nosaukuma.

Saglabājiet savus izdevumus

Tagad, kad zināt, kā QuickBooks izveidot izdevumu pārskatus gan katru gadu, gan katru mēnesi, būs daudz vieglāk sekot līdzi savām finansēm. Jebkurā laikā varat piekļūt saviem pārskatiem, lai noskaidrotu, vai nav bijuši kādi nevajadzīgi izdevumi, kas kaitē jūsu uzņēmumam. Ja tā, izmantojiet QuickBooks, lai noteiktu, kuriem izdevumiem nav vietas jūsu biznesā.